上周二的大跌导致全周上海综合指数下跌0.52%，创业板指数下跌3.92%，特别是下半周，其实市场氛围明显好转，比如美国止跌大涨，美国可能豁免关税，美国国务卿说不寻求与中国发生新冷战，中美会计审计等也传来好消息，当然还有国内的一系列稳住经济大盘的政策，也包括上海将逐步恢复商业与复课，这一系列如此大的好消息，但周五高开低走，让市场人士突然发现，可能信心恢复还得更加努力，危机似乎没有那么轻易过去。但再次大跌或股灾是一定可以排除的。

周末美国股市继续大涨，是不是一定会对中国市场产生什么重要支持呢？这个建议就别抱有太大的幻想了，想到一周多前或一个月之前，美国股市屡次暴跌，A股市场却每次都坚强收出红盘，就知道A股其实已经非常独立了。

上周赛道股的下跌是拖累大盘的核心因素，宁德一周下跌7.6%。而走得最强的当属传统能源股，特别是周五中国海洋石油强势涨停，该股以一周暴涨17.68%结束全周交易，核心原因还是在俄乌冲突背景下，原油期货长期在115美元一带的反应。

中国海油即使周五涨停今年动态市盈率也才8倍多，还是便宜，买了赛道股的投资者很多人不屑于买传统能源股，其实可能也是误区或盲区，可能是受到中石油从48跌到3.8元的重大冲击而对国企能源公司产生偏见，当然市场也在怀疑，俄乌冲突平息之后，石油价格回落到50或60美元一带的时候他们的业绩？

中海油的涨停还可能是巴菲特在美国不断买入传统石油能源公司可能也给市场非常大的信心。

中航机电停牌策划吸收合并以及东风汽车停牌说控股股东可能发生变更，当然还有海汽集团策划重大资产重组，要把免税业务注入上市公司，我们将看到疯狂的股价即将上演，这一系列动作以及可能我们即将看到的更多动作，终于发现国有企业大规模整合的序幕缓缓拉开，国资委发的文件不是开玩笑的，特别是军工股的资产证券化进程，几乎可以说是雷声大雨点小的顽疾，很多很多年来进展非常不顺利，这次在国资委发文要求把集团优质资产注入上市公司稳定市场的大背景下，很可能进入快车道，有些小票也得到非常大的反应，2863点以来军工股从底部上来20%几乎是所有板块的反弹幅度最高，大概是有先知先觉的布局资金在持续买入的结果。

今年大概是资产证券化的的大年。特别是国企资产证券化，大概可以积极配置。大集团，小公司的这样的上市公司弹性最大。回本就靠它了。